2024年9月26日，青島港國際股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島港”或“上市公司”，股票代碼601298.SH，06198.HK）發(fā)布公告稱(chēng)，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）已于9月26日正式受理青島港收購山東省港口集團旗下四家從事液體散貨碼頭業(yè)務(wù)公司股權的交易，交易總對價(jià)94.4億元，并以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金項目。該項目成為9月24日中國證監會(huì )發(fā)布并購重組六條意見(jiàn)后，上交所受理的第一單并購重組項目。

據了解，本次青島港擬收購：

1. 山東港口日照港集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日照港集團”）持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權、

2. 日照實(shí)華原油碼頭有限公司50.00%股權和

3. 山東港口煙臺港集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煙臺港集團”）持有的山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司53.88%股權、

4. 山東港源管道物流有限公司51.00%股權。

此次并購重組將日照港集團、煙臺港集團現有的優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭相關(guān)資產(chǎn)注入青島港，是山東港口加快實(shí)施對山東省優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭的一體化整合，促進(jìn)主業(yè)規?；?、集約化、協(xié)同化發(fā)展的重要舉措。

據公開(kāi)數據統計，本次交易完成后，青島港的資產(chǎn)規模、收入規模及利潤規模均有所提升，以2023年經(jīng)審計財務(wù)數據計算，預計青島港總資產(chǎn)規模增厚超28%，營(yíng)業(yè)收入增厚約18%，每股收益增厚超5%。交易完成后，青島港將通過(guò)資產(chǎn)、人員、管理等各個(gè)要素的深度整合，深化落實(shí)現代化、數智化港口管理模式，推動(dòng)上市公司資產(chǎn)規模擴大、業(yè)務(wù)收入增長(cháng)、盈利能力提升，上市公司的企業(yè)價(jià)值、抗風(fēng)險能力和綜合競爭實(shí)力將達到新層級。

2024年9月24日，中國證監會(huì )發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》，旨在積極支持上市公司圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)等進(jìn)行并購重組。新規提出，“進(jìn)一步強化并購重組資源配置功能，發(fā)揮資本市場(chǎng)在企業(yè)并購重組中的主渠道作用，適應新質(zhì)生產(chǎn)力的需要和特點(diǎn)，支持上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、提升投資價(jià)值”。受益于本次新規出臺，證券監管審核部門(mén)將精簡(jiǎn)審核流程，縮短審核注冊時(shí)間，青島港的并購重組項目有望更快落地。

山東港口一體化改革五年來(lái)，為青島港高質(zhì)量發(fā)展強勢賦能。2023年，青島港貨物吞吐量、集裝箱量分別躍居全球第四、第五位的歷史性成就，并且在“世界前列”方陣中位居第四位，連續兩年實(shí)現位次前移。目前，青島港總市值超500億元，且已連續四年獲得上交所信息披露質(zhì)量評價(jià)A（最高等級）。

青島港將借助資本市場(chǎng)賦能，做大做強做優(yōu)港口主業(yè)，創(chuàng )新發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，打造高水平對外開(kāi)放新高地，為國家、為社會(huì )、為股東創(chuàng )造更大價(jià)值，為奮力譜寫(xiě)中國式現代化港口新篇章作出更大貢獻。